Pourquoi réaliser un audit Salesforce
Un audit Salesforce permet d’identifier les écarts entre votre usage actuel du CRM et les bonnes pratiques, afin d’en tirer une vraie valeur commerciale. À l’issue de l’audit Salesforce, vous saurez :
- Évaluer la qualité et la centralisation de vos données clients
- Identifier les process à homogénéiser (leads, opportunités, comptes)
- Mettre en place un suivi des KPI et des reportings fiables
- Améliorer l’adoption de Salesforce par vos équipes
- Prioriser les optimisations Ă fort impact
Déroulé de l’audit Salesforce
- Revue de votre organisation Salesforce
- Analyse de la qualité des données
- Cartographie des process de vente
- Identification des points de friction
- Tableaux de bord et reportings
- Indicateurs de performance commerciale
- Plan d’optimisation priorisé
- Rapport d’audit Salesforce complet
Public cible et prérequis
Public cible
- Directions commerciales, Sales Ops, administrateurs CRM
- Entreprises utilisant Salesforce souhaitant l’optimiser
Prérequis
Disposer d’une instance Salesforce active. Aucun prérequis technique n’est nécessaire pour bénéficier de l’audit Salesforce.
Modalités
L’audit Salesforce se déroule à distance ou en présentiel à Paris, sous forme d’entretien et d’analyse de votre instance, suivi d’un rapport. Pour faire monter vos équipes en compétences, il se complète avec notre formation Salesforce et nos formations IA & cycle de vente.
FAQ : Audit Salesforce
Un audit Salesforce est une analyse de votre usage du CRM (données, process, pilotage) visant à identifier des optimisations concrètes pour vos équipes commerciales.
L’audit Salesforce standard dure 4 heures avec un consultant, en individuel, et donne lieu à un rapport complet.
Le rapport contient l’état des lieux, les axes d’optimisation priorisés et un plan d’action pour améliorer votre CRM.