Formation Salesforce Marketing

• Comprendre l’écosystème Salesforce, s’orienter dans l’interface et paramétrer son profil utilisateur

• Créer et gérer des utilisateurs, comprendre et configurer le modèle de sécurité Salesforce (profils, rôles, permissions)

• Maîtriser les objets standard et personnalisés (Lead, Compte, Contact, Opportunité, Campagne)
• Créer des champs et des relations, adapter le modèle aux besoins de segmentation et de qualification

• Configurer les pages et mises en page pour optimiser l’expérience utilisateur des équipes commerciales et marketing

• Importer, dédoublonner, normaliser et fiabiliser la base clients et prospects (import, règles de doublons, règles de validation)

• Segmentation via objets, champs, vues de liste et rapports
• Construire des segments opérationnels à partir des profils et des comportements

• Qualification via Lead, Lead Status, Lead Source et champs de qualification
• Mettre en place un système de qualification et de scoring pour prioriser les prospects

• Ciblage via List Views, rapports, campagnes et segmentation
• Construire des listes et des rapports ciblés pour orienter les actions commerciales selon les profils et comportements

• Suivi des campagnes via Campaigns, Campaign Members et rapports
• Créer, structurer et hiérarchiser des campagnes (emailing, salon, publicité, réseaux sociaux)

• Emailing via Email Templates et List Emails / Campaigns
• Créer des modèles, envoyer des emails de liste, tracer l’origine des contacts
• Les indicateurs propres à l’emailing marketing (taux d’ouverture, taux de rebond), qui relèvent de Marketing Cloud, ne sont pas disponibles dans la base école : ils sont évoqués en démonstration uniquement

• Publicité et réseaux sociaux via Campagnes et, le cas échéant, connecteurs / Marketing Cloud
• Relier les actions web et réseaux sociaux à l’activité commerciale terrain via le suivi des sources et des campagnes, dans les limites de l’environnement disponible

• Automatisation via Flow : automatiser des tâches simples déclenchées par un enregistrement (affectation, création de tâches, notifications)

• Scénarios prospects via Lead, Flow, tâches et notifications
• Construire des automatisations planifiées (relances, réactivation) et des scénarios en plusieurs étapes

• Concevoir et mettre en œuvre un scénario complet de suivi (prise de contact, relances, fidélisation) associant Flow, tâches et campagnes

• Suivi via Campaigns, Campaign Members et rapports
• Suivre le statut des membres de campagne et mesurer le taux de conversion et le retour commercial avec les données disponibles dans Salesforce

• Reporting via Rapports et suivi des KPI via Tableaux de bord
• Construire des rapports (funnel, performance des campagnes, activité commerciale) et des tableaux de bord adaptés aux commerciaux et au management

• Consolider les acquis, valider les compétences

À tout public. Aucun prérequis n’est demandé : la formation commence par la découverte de Salesforce et la navigation dans l’interface.

50 heures, en format mixte : présentiel ou distanciel, avec un formateur expert Salesforce.

Non. Les travaux se font dans Salesforce natif (campagnes, emailing, Flow, rapports). Les indicateurs propres à l’emailing marketing, qui relèvent de Marketing Cloud, sont présentés en démonstration uniquement.

Un certificat de réalisation et une attestation de fin de formation, avec une évaluation à chaud puis une évaluation à froid.